AKTUALIZOVÁNO: Banka GE Money, která plánuje své akcie uvést na hlavní trh pražské burzy, pro emisi stanovila cenové rozpětí od 68,0 Kč do 85,0 koruny za jednu akcii. Pokud budeme počítat střední hodnotu pásma, tržní kapitalizace emise dosáhne 39,1 miliardy korun. GE Money zároveň oznámila, že obchodní firma společnosti GE Money Bank, a.s. bude změněna na MONETA Money Bank, a.s.
Dne 11. dubna 2016 informovala GE Money o záměru požádat o přijetí všech svých 511 miliónů kmenových akcií k obchodování na Prime Marketu Burzy cenných papírů Praha. Dnešní oznámení je indikativním cenovým rozpětím zamýšlené nabídky akcií ze strany prodávajícího akcionáře GE Capital International Holdings Limited a to do rukou institucionálních investorům.
Během dneška chce banka uveřejnit Prospekt. Prodávající akcionář nabízí 51 procent akcií, číselně vyjádřeno 260,61 milionu kusů. K prodeji nebudou nabízeny žádné nově vydané akcie. Oznámení o stanovení výše konečné ceny se očekává dne 5. května 2016 či blízko tohoto dne s tím, že podmíněné obchodování s akciemi na BCPP bude zahájeno následujícího dne.
„Jsme potěšeni, že po silné prvotní odezvě ze strany institucionálních investorů dnes můžeme zahájit plánované IPO. Jako další významný krok na naší cestě k tomu stát se nezávislou českou bankou dnes současně oznamujeme naši novou obchodní firmu a značku – MONETA Money Bank,“ řekl Tomáš Spurný, generální ředitel.
GE na pražské burze? Silná emise, atraktivní dividenda
Nabídka akcií zahrne i nadlimitní úpis, který bude možné uplatnit ve 30 denní lhůtě, počínající prvním dnem obchodování akcií na pražské burze. Jeho rozsah nesmí překročit 15 % celkem nabízených akcií.
Firma i prodávající akcionář souhlasí, že v průběhu 180 dní po startu obchodování na pražské burze nepřevedou akcie na třetí osobu.
Nabídka je v souladu se strategií, kterou skupina General Electric oznámila v dubnu 2015. Jejím cílem je prodat většinu aktiv ve finančním segmentu a zaměřit se na průmyslové podnikání.
Globálními koordinátory (Joint Global Coordinators) a dále jako vedoucí knihy objednávek (Lead Joint Bookrunner) působí Goldman Sachs International, J.P. Morgan a Citigroup. WOOD & Co pak působí jako další vedoucí manažer (Joint Lead Manager) a kotační agent (Listing Agent).
„Kompletní informace týkající se nabídky obsáhne Prospekt, který bude od dnešního dne dostupný pro způsobilé investory na webových stránkách investors.monetabank.cz/ipo-documents,“ uvedla banka.
GE Money Bank míří na pražskou burzu