Investiční fond WATT & YIELD dosáhl v prvním čtvrtletí zhodnocení 2,27 %. Unikátní skladba aktiv mu zajistila stabilní výnos i v době propadu trhů. Akvizicí dvou fotovoltaických elektráren fond navíc zdvojnásobil počet obnovitelných zdrojů energie ve svém portfoliu. Po pěti měsících fungování tak WATT & YIELD spravuje aktiva už za čtvrt miliardy korun. Aby udržel stávající tempo růstu, plánuje na rok 2020 nejméně dvě další akvizice.
Butikový fond pro kvalifikované investory WATT & YIELD, jehož zakladatelem je česká investiční skupina Portiva, přinesl v prvním čtvrtletí roku 2020 klientům zhodnocení 2,27 %. I přes napětí na finančních trzích vyvolané dopady pandemie koronaviru tak nakročil ke splnění svého celoročního čistého cílového výnosu na úrovni 6 %. Pro jediný český fond, který investorům nabízí kombinaci aktiv z oblasti obnovitelných zdrojů energie a zelených nemovitostí, jde o vůbec první valuaci od jeho založení v listopadu 2019. „Zatímco například akcie v prvním čtvrtletí kvůli koronaviru prudce propadly, našeho fondu se tržní vlivy dotýkají velmi omezeně. Ke stabilní výnosnosti fondu přispívá garantovaná výkupní cena elektrické energie, která je u obnovitelných zdrojů platná na 20 let, a dále také množství vyrobené energie, jež má díky většímu počtu slunečných dnů v České republice v posledních letech rostoucí trend,“ popisuje manažer fondu WATT & YIELD Martin Hubík.
Fond navíc v prvním čtvrtletí zdvojnásobil počet obnovitelných zdrojů energie ve svém portfoliu, když ke dvěma původním větrným elektrárnám přibyly v březnu dva fotovoltaické zdroje. Hodnota aktiv pod správou fondu tak po necelých pěti měsících jeho fungování činí téměř 250 milionů korun. Management fondu plánuje v nastaveném tempu pokračovat i nadále a do konce roku 2020 chce zrealizovat nejméně dvě další akvizice. „Atraktivita fondu v posledních týdnech ještě stoupla. Díky tomu, že na jeho výkonnost má dění na trhu a v ekonomice jen malý vliv, je investory považován za stabilní a bezpečný přístav,“ popisuje Hubík.
Zdrojem akvizic nezbytných pro další růst fondu WATT & YIELD budou především aktiva mateřské skupiny Portiva. Ta kromě již zmiňovaných 4 elektráren ve fondu v současnosti vlastní i dalších 10 větrných a fotovoltaických elektráren, jejichž výstavbu v minulosti sama uskutečnila. Podobně jako tomu bylo v případě prvních čtyř zdrojů obnovitelné energie ve fondu, je připravena i tyto elektrárny fondu postupně nabídnout k prodeji. WATT & YIELD nicméně plánuje vyhledávat nové investiční příležitosti také na trhu. Kromě obnovitelných zdrojů energie se zajímá rovněž o akvizice zelených nemovitostí s fotovoltaickými střešními instalacemi, jež by svými parametry odpovídaly strategii fondu. „Cílová velikost fondu vyjádřená objemem aktiv pod správou činí tři miliardy korun v horizontu následujících pěti let. Vzhledem ke svému profilu by se měl WATT & YIELD už letos stát alternativou k nemovitostním fondům jak co do výnosu, tak do stability,“ říká výkonný ředitel investiční skupiny Portiva Pavel Svoreň. Více informací na fondy.portiva.cz.
