Holubičí komentář šéfa Fedu k rizikům nové mutace a slova CEO Moderny ohledně méně efektivních vakcín přiživily rizikově averzní náladu. Futures evropských i amerických akcií padají. US výnosy klesají ve středních a delších splatnostech. Dolar oslabuje, stejně tak procyklické měny a měny regionu.

Fond WATT & YIELD ze skupiny Portiva v prvním čtvrtletí nakročil ke splnění cíle 6% celoročního zhodnocení

Investiční fond WATT & YIELD dosáhl v prvním čtvrtletí zhodnocení 2,27 %. Unikátní skladba aktiv mu zajistila stabilní výnos i v době propadu trhů. Akvizicí dvou fotovoltaických elektráren fond navíc zdvojnásobil počet obnovitelných zdrojů energie ve svém portfoliu. Po pěti měsících fungování tak WATT & YIELD spravuje aktiva už za čtvrt miliardy korun. Aby udržel stávající tempo růstu, plánuje na rok 2020 nejméně dvě další akvizice.

Butikový fond pro kvalifikované investory WATT & YIELD, jehož zakladatelem je česká investiční skupina Portiva, přinesl v prvním čtvrtletí roku 2020 klientům zhodnocení 2,27 %. I přes napětí na finančních trzích vyvolané dopady pandemie koronaviru tak nakročil ke splnění svého celoročního čistého cílového výnosu na úrovni 6 %. Pro jediný český fond, který investorům nabízí kombinaci aktiv z oblasti obnovitelných zdrojů energie a zelených nemovitostí, jde o vůbec první valuaci od jeho založení v listopadu 2019. „Zatímco například akcie v prvním čtvrtletí kvůli koronaviru prudce propadly, našeho fondu se tržní vlivy dotýkají velmi omezeně. Ke stabilní výnosnosti fondu přispívá garantovaná výkupní cena elektrické energie, která je u obnovitelných zdrojů platná na 20 let, a dále také množství vyrobené energie, jež má díky většímu počtu slunečných dnů v České republice v posledních letech rostoucí trend,“ popisuje manažer fondu WATT & YIELD Martin Hubík.

Fond navíc v prvním čtvrtletí zdvojnásobil počet obnovitelných zdrojů energie ve svém portfoliu, když ke dvěma původním větrným elektrárnám přibyly v březnu dva fotovoltaické zdroje. Hodnota aktiv pod správou fondu tak po necelých pěti měsících jeho fungování činí téměř 250 milionů korun. Management fondu plánuje v nastaveném tempu pokračovat i nadále a do konce roku 2020 chce zrealizovat nejméně dvě další akvizice. „Atraktivita fondu v posledních týdnech ještě stoupla. Díky tomu, že na jeho výkonnost má dění na trhu a v ekonomice jen malý vliv, je investory považován za stabilní a bezpečný přístav,“ popisuje Hubík.

Zdrojem akvizic nezbytných pro další růst fondu WATT & YIELD budou především aktiva mateřské skupiny Portiva. Ta kromě již zmiňovaných 4 elektráren ve fondu v současnosti vlastní i dalších 10 větrných a fotovoltaických elektráren, jejichž výstavbu v minulosti sama uskutečnila. Podobně jako tomu bylo v případě prvních čtyř zdrojů obnovitelné energie ve fondu, je připravena i tyto elektrárny fondu postupně nabídnout k prodeji. WATT & YIELD nicméně plánuje vyhledávat nové investiční příležitosti také na trhu. Kromě obnovitelných zdrojů energie se zajímá rovněž o akvizice zelených nemovitostí s fotovoltaickými střešními instalacemi, jež by svými parametry odpovídaly strategii fondu. „Cílová velikost fondu vyjádřená objemem aktiv pod správou činí tři miliardy korun v horizontu následujících pěti let. Vzhledem ke svému profilu by se měl WATT & YIELD už letos stát alternativou k nemovitostním fondům jak co do výnosu, tak do stability,“ říká výkonný ředitel investiční skupiny Portiva Pavel Svoreň. Více informací na fondy.portiva.cz.

Investiční skupina PORTIVA se orientuje na obnovitelnou energetiku, komerční nemovitosti, digitální a IT služby v automotive a investiční fondy. Objem aktiv pod správou skupiny činil k 31. 12. 2019 4,2 mld. Kč při obratu přes 3 mld. korun. Souhrnný zisk EBITDA společností sdružených ve skupině přesáhl v témže roce 550 mil. Kč. Skupina Portiva vznikla v roce 2018 konsolidací aktivit akcionářů, kteří od roku 1995 podnikali pod hlavičkou společnosti Eldaco. Více na www.portiva.cz.

Newsletter