Investice
Jak investovat, když jsou trhy na svých historických maximech?
Jedni se obávají, že valuace už zašly příliš daleko. Jiní zase nechtějí...
Technologičtí giganti zveřejnili výsledky: kdo vítězí a kdo ztrácí?
První pololetí letošního roku uzavřely velké americké technologické společnosti zveřejněním svých hospodářských...
Art of the Deal! Dosáhl USD dna?
Donald Trump stále tlačí na Jeroma Powella, aby Fed konečně snížil sazby....
Průzkum společnosti Fidelity International potvrzuje odolnost investorů nejistotě navzdory
Investoři se pohybují v prostředí, které je roztříštěné. Inflační dynamika je zvýšená,...
Když přijde na ETF, je důležitá struktura
Pokud patříte mezi miliony lidí na celém světě, kteří uvažují o vstupu...
Berkshire Hathaway po odchodu Buffetta: Má stále místo v portfoliích?
Odchod legendárního investora Warrena Buffetta z čela Berkshire Hathaway vyvolal na trzích...
ETFka, která si rozumí s ESG
Silná poptávka po pasivních investicích do ESG vedla v uplynulém desetiletí k...
Tržní fundamenty: Probuzení amerického dolaru?
Americké akcie jsou opět na historických maximech. Investoři zatím ignorují rostoucí napětí...
Bezpečný přístav v nejisté době: Zlato, stříbro i Bitcoin lámou rekordy
Rok 2025 se zatím nese ve znamení drahých kovů. Zlato i stříbro překonávají výkonnost akciových trhů, přičemž stříbro si od začátku roku připsalo přes 30 % a zlato více než 26 %. Co stojí za tímto vývojem a jaký potenciál mají drahé kovy do budoucna?
Tržní fundamenty: Způsobí Trump další tržní kolaps?
Americké akcie dosáhly nových maxim i díky schválenému zákonu prezidenta Trumpa, který přináší nižší daně a větší fiskální impulz. Optimismus nezastavila ani silná čísla z trhu práce, která zchladila šance na červencové snížení sazeb Fedu.
Obchodní válka pokračuje!
Deadline obchodní války se blíží. Prezident Trump začne rozesílat dopisy všem významným obchodním partnerům s oznámením nových cel - a bude to bolet: sazby mezi 10 a 70 %.
Vyplatí se přestat nakupovat akcie?
Prvních šest měsíců roku 2025 je za námi a americké akciové indexy mají za sebou velmi divokou jízdu. Akciové trhy od zvolení Donalda Trumpa z konce loňského roku výrazně rostly a začátkem letošního roku dosáhly nových maxim. Trh si totiž hodně sliboval od Donalda Trumpa, který avizoval deregulaci mnoha odvětví a pozitivní změny v oblasti daní.
Výhled na 3. čtvrtletí: Za hranice Ameriky, aneb proč je diverzifikace vaším nejsilnějším spojencem
Trhy jsou jako fotbalové týmy – hvězdní hráči plní titulky novin, oslňují fanoušky a táhnou tým k úspěchu. Spoléhat pouze na výkon několika hvězd je ovšem značně riskantní. Stejné výzvě teď čelí i portfolia investorů. Řadu let jim dominovaly americké akcie, zejména technologických gigantů, kteří spolehlivě dosahovali vynikajících výnosů. Doba se ovšem změnila a vysoké valuace hvězdných titulů i špatná předvídatelnost Trumpovy administrativy, zejména v oblasti cel, jasně ukazují, proč je důležité diverzifikovat investice i mimo USA.
Tržní fundamenty: Kam až oslabí americký dolar?
Trhy rostou díky míru na Blízkém východě, naději na obchodní dohody a spekulacím o snižování sazeb. Zatímco ropa prudce zlevnila, akcie dosáhly nových maxim a americký dolar dál oslabuje. Pozornost se nyní upírá na trh práce, inflaci a další vývoj ve Fedu.
Kde nyní hledat atraktivní investiční zhodnocení? V USA už ne…
Valuace aktiv se ve Spojených státech v posledních pěti až sedmi letech...
Poslední šance koupit bitcoin pod 100 tisíc USD?
Další konflikt na Blízkém Východě je u konce. Američané se během 12denní...
Tržní fundamenty: Jak si Trump omotal Blízký Východ kolem prstu?
Geopolitika, centrální banky i data z ekonomiky dál určují směr finančních trhů....
Nová investiční bublina na obzoru?
Zájem o „obranné“ akcie od ruské invaze na Ukrajinu raketově roste. V...
Býk nebo medvěd? Možné scénáře pro akciové trhy do konce roku
Americký index S&P 500 se v posledních týdnech vyšplhal poblíž historických maxim...
Diverzifikace portfolia pomocí FX
Nejdůležitější investiční strategií je diverzifikace. Devizové prostředky (FX) jsou sice v tomto ohledu často podceňovány, mohou však pomoci zvýšit stabilitu portfolia i rizikově vážené výnosy. FX mohou prohloubit diverzifikaci tím, že sníží přílišnou expozici vůči domácí měně, umožní správu závazků v cizích měnách, budou generovat pasivní příjem, případně nabídnou zajištění proti měnovým rizikům u aktiv denominovaných v cizích měnách. Měnové ETF nabízejí investorům dostupný a nepříliš nákladný způsob, jak vstoupit na devizové trhy a začít efektivně obchodovat s měnami za účelem diverzifikace portfolia.