Stejně jako každý začátek roku, i letosvidíme velký příliv nováčků se zájmem o investování a trading. Zájem o finanční gramotnost je skvělá věc, bohužel mnoho investičních a tradingových kariér končí po několika prvních nezdarech. Toto samozřejmě platí dvojnásob při aktivním tradingu. Jak ale takovému neúspěchu předejít? Odpověď na tuto otázku může spočívat v pár jednoduchých pravidlech, které přinášíme v tomto článku.

Včerejší pokles amerických výnosů patřil k těm výraznějším. U středních splatností dosáhl krátce více než deseti bazických bodů. Chceme-li zjistit, co přesně přispělo k výnosovému poklesu podél celé křivky, narazíme na několik faktorů, od dat přes ministerstvo financí až po nervozitu kolem newyorské regionální banky.

Investování do nemovitostí skrze korekce na trhu vedlo v minulosti k lepším výkonům investic do nemovitostí. Věříme, že tomu tak bude i v roce 2024. Domníváme se, že aby v tomto volatilním prostředí uspěli, budou muset investoři změnit svou investiční strategii. Kromě zaměření na hodnotu vytvořenou nedávnou volatilitou trhu se soustředíme na demografické změny, požadavky na udržitelnost a technologické změny.

Klíčovou otázkou pro akciové trhy v roce 2024 je, zda nepřijde recese. Investoři by se měli soustředit na firmy podnikající v obranném průmyslu, kybernetické bezpečnosti a komoditách a na britské a evropské akcie. Měli by také snížit expozice v amerických megakorporacích.

Volby, geopolitika a sazby. To budou klíčová témata letošního roku. Dolar by mohl oslabit, stejně tak i koruna. V jejím případě nelze vyloučit posun nad hranici 25,00 za euro. Rychklé a intenzivní oslabení by přitom mohlo donutit ČNB k zásahu.

Čínská konkurence ohrožuje Teslu. To už je dlouhodobý fakt, význam čínských výrobců EV však asi dále poroste. Toho si je vědom i Elon Musk, který zmínil svůj strach z čínské konkurence na hovoru po hospodářských výsledcích Tesly. Kdo je největší konkurencí?

Při dlouhodobém investování většina lidí volí formu opakovaných nákupů. Je to pochopitelné, většina z nás pravděpodobně nemá na účtu velký obnos, který by byl člověk schopen investovat jednorázově. Navíc takový jednorázový nákup může být při špatném načasování i dost nevýhodný. Proto se mezi investory tato metoda opakovaných příkupů.

Kvůli slábnoucímu růstu, zpomalující inflaci a geopolitickému napětí lze v roce 2024 na trzích očekávat zvýšenou volatilitu. Centrální banky budou nejspíš s agresivním snižováním sazeb váhat, což vyvolá na dluhopisových trzích nejistotu. Investoři by se měli soustředit na kvalitní vládní dluhopisy, ale lze uvažovat i nad selektivními investicemi do dluhopisů firemních.

Kombinace zpomalení čínské ekonomiky i silný americký dolar podkopávala v uplynulém roce značné růstové tempo mnoha asijských ekonomik. V roce 2024 by však měl růst znovu převládnout, píše analytický tým Fidelity International. 

Minulý týden, konkrétně ve středu 17. ledna, proběhl Den odhození novoročních předsevzetí. Při této příležitosti jsem sepsal tým XTB tipy, jak si své předsevzetí udržet déle než dva týdny. Stačí jen 3 kroky k tomu, abyste se vyhnuli statistice, která ukazuje, že drtivá většina lidí svá předsevzetí opouští již v polovině ledna. Zde jsou základní pravidla.

Představy investorů zatím nesplňují ani ETF fondy na bitcoin. Po jejich schválení se cena bitcoinu výrazně propadla, což dokonce předpověděl samotný Jim Cramer. Začíná se mu tak dařit? Z bitcoinových ETF však těžily zejména altcoiny, jejich kapitalizace v mnoha případech dost vzrostla. Čím to bylo způsobeno? A která kryptoměna bude mít další ETF?

Cena zlata v posledním čtvrtletí roku 2023 vzrostla o 11,6 % a na konci roku dosáhla hodnoty 2 063 amerických dolarů. Ačkoli cena kovu na začátku čtvrtletí rostla v důsledku geopolitických rizik, byly to nakonec měnově politické faktory, které 3. prosince vyhnaly kov na nové historické maximum 2 135 dolarů. Toto byl příliš agresivní růst, proto se také cena záhy snížila.

Je čas zapomenout na standardní scénáře a přemýšlet o těch méně pravděpodobných, přesto možných. Trhy zakončily rok 2023 pozitivně a náš seznam možných překvapení se proto kloní negativním směrem.

Jak zobchodovat válku? Existuje nějaký obecný vzorec, podle kterého se mohou obchodníci řídit, pokud by na světě vznikl další konflikt? A kde by se tak mohlo stát? Kde jsou hlavní ohniska sporů a jaké trhy by eskalace konfliktu mohla ovlivnit? Nejen válka, ale i volby a měnová politika. To jsou hlavní tržní témata, která probereme na letošním prvním speciálním webináři služby Roklen Fx!

Nikdy jsem nespravoval peníze tak, že bych přesně věděl, co se stane za 12 měsíců. Můžu mít osobní názor, ale dobré investování vyžaduje disciplínu, otevřenou mysl a připravenost reagovat na měnící se skutečnosti.

Společnost Saxo publikovala svůj výhled na 1. čtvrtletí roku 2024 na globálních trzích obsahující kromě tipů, do kterých akcií, finančních instrumentů, měn, komodit a obligací investovat, také řadu úvah o makroekonomických tématech, která mají dopady na investiční portfolia. 

Roční poplatek 1 % vypadá a první pohled zanedbatelně. Z dlouhodobého hlediska má však na vaše portfolio citelný dopad. S rostoucí velikostí portfolia totiž roste výška placeného poplatku...

Tržní cykly jsou stále kratší a volatilnější a investoři mohou benefitovat ze snadno dostupných ETFek, které mohou rychle zprostředkovat taktické změny expozic, píše analytický tým Fidelity International.

S příchodem roku 2024 se pozornost obrací od dluhopisových výnosů a inflačního narativu k relativitě a odolnosti růstu. Nejspíš ještě nějakou dobu potrvá, než se z propadu dolaru stane obecně přijímaný fakt. Kterým měnám by medvědí dolarové prostředí prospělo?

Rok 2023 byl pro naše investice velmi dobrým rokem. Nebudu se zde ale rozepisovat o tom, jak moc které naše akcie za loňský rok vyrostly. Naše portfolio dobře znáte a většina z vás si akcie, které držíme, průběžně sleduje. Raději se chci soustředit na popis významnějšího dění uvnitř společností, které společně vlastníme. To považujeme za zajímavější a důležitější.