AKTUALIZOVÁNO: Majoritním vlastníkem Energetického a průmyslového holdingu (EPH) se po definitivním vstupu fondu banky Macquarie do společnosti EP Infrastructure stane Daniel Křetínský. Bude mu patřit 94 procent akcií. Zbylých šest procent budou mít vybraní členové managementu holdingu. Pro Roklen24 to dnes uvedl mluvčí EPH Daniel Častvaj. Současný spolumajitel EPH Patrik Tkáč a investoři spojení s J&T holding opustí.
Podrobnosti o obchodu
Transakce se uskuteční ve dvou krocích, v závěrečném vypořádání mezi Křetínským a Tkáčem společnost Milees Limited, kterou Tkáč ovládá, prodá všechny svoje akcie v holdingu. Získá za to 1,7 až 2,7 miliardy eur. Výsledná částka bude odrážet růst hodnoty EPH v příštích letech. Stávající akcionáři – Biques Limited (kontrolovaná private equity strukturami partnerů J&T), Milees Limited (kontrolovaná Patrikem Tkáčem) a EP Investment S.à r.l. (kontrolovaná Danielem Křetínským) – inkasují celkem 1,5 miliardy eur za celkem 30 procent akcií EPH.
Energetický a průmyslový holding (EPH) uzavřel dohodu s konsorciem globálních institucionálních investorů vedených a zastupovaných společností Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA) o prodeji 30procentního podílu ve firmě EP Infrastructure (EPIF). Zbylých 70 procent zůstává v držení EPH, který si rovněž zachovává manažerskou kontrolu nad EPIF, sdělil serveru Roklen24 mluvčí EPH Daniel Častvaj.
„Touto transakcí pro mě a ostatní partnery J&T dochází k částečné realizaci zisků z mimořádně úspěšného projektu. Sjednané parametry umožní participovat na výsledcích EPH i v dalších letech a je společným zájmem všech, aby EPH dál rostlo. Prodej podílů ze strany společností Milees Limited a Biques Limited umožňuje zakladatelům J&T kumulovat prostředky ve výši více než tři miliardy eur,“ uvedl předseda představenstva J&T Banky Patrik Tkáč.
Takto získaný kapitál, spolu s prostředky, které spravujeme našim klientům, chceme použít na vznik nového silného investičního fondu. Předpokládáme, že budeme investovat především do projektů ex-partnerů J&T, včetně projektů Daniela Křetínského. Ostatně naše dlouholeté společné partnerství při investicích pokračuje v dalších projektech, jako jsou například média nebo oblast e-commerce,“ doplnil Tkáč.
EPH s PPF Investments dokončil nákup aktiv Vattenfallu
Konsorcium zastupované správcem aktiv MIRA tvoří fond Macquarie European Infrastructure Fund 5 a další globální institucionální investoři.
„Vážíme si toho, že se minoritním partnerem v EPIF se stává právě konsorcium vedeném Macquarie, jedním z nejprestižnějších globálních správců infrastrukturních aktiv. Rovněž ostatní členové konsorcia patří mezi prvotřídní globální fondy s rozsáhlými zkušenostmi a vynikající reputací. Díky tomu, stejně jako i díky dojednaným podmínkám, tuto transakci vnímáme jako jasné ocenění kvality aktiv vlastněných společností EP Infrastructure,“ uvedl předseda představenstva EPH Daniel Křetínský.
Podle něj bude nový minoritní akcionář pro EPIF přínosem i z pohledu kontribuce know-how, a to nejen v oblasti financí, například financovaní a ratingu, ale také ve strategické diskuzi v jednotlivých předmětech podnikání EPIF. Macquarie a jeho konsorciální partneři totiž patří mezi přední globální investory do energetické infrastruktury a mají proto mimořádně cenné globální know-how v této oblasti, dodal Křetínský. Transakce podléhá schválení antimonopolních úřadů a její vypořádání se očekává začátkem příštího roku.
„Investice do EPIF poskytuje investorům velmi diverzifikované portfolio regulovaných a smluvních infrastrukturních aktiv ve dvou evropských dynamických ekonomikách. Těšíme se na budoucí spolupráci s našimi klíčovými partnery – EPH a Slovenskou republikou, díky kterému portfolio EPIF bude moci i nadále přinášet užitek koncovým zákazníkům a veřejnosti,“ uvedl generální ředitel, MIRA Martin Stanley.
Akcie a burza?
EPH v polovině letošního dubna oznámil záměr nabídnout akcie EPIF na burze v Praze a Londýně. Na burzu mělo jít zhruba 15 procent akcií EPIF. Média tehdy uvedla, že podíl v infrastrukturní firmě měl EPH přes burzu vynést mezi 20 a 32 miliardami korun. Na konci dubna se ale EPH rozhodl, že akcie na burze nenabídne. Některá média tehdy uvedla, že připravovaná emise akcií mohla být jen způsobem, jak při vyjednávání přitlačit na možného investora, aby souhlasil s vyšší cenou, případně s rychlejším dojednáním transakce.
EPIF v rámci EPH zastřešuje tranzit plynu, distribuci elektřiny a plynu, skladování plynu a teplárenství. EP Infrastructure v rámci těchto segmentů ovládá celkem 12 dceřiných společností v České republice, na Slovensku a v Maďarsku. Kromě majoritního podílu v Pražské teplárenské a v maďarských teplárnách Budapesti Erömü do ni mimo jiné patří také podíly holdingu ve společnosti Eustream, kde jako manažer působí bývalý premiér Mirek Topolánek či společnosti Nafta, která na Slovensku provozuje zásobníky plynu o objemu 2,74 miliardy metrů kubických.
V loňském roce vzrostl čistý zisk EPIF o 42 procent na 16,8 miliardy korun (622,7 milionu eur). Tržby stouply o 6,6 procenta na 88,3 miliardy korun (3,27 miliardy eur). Většina výkonnosti EPH je právě v infrastrukturních aktivech. Konsolidované tržby celého holdingu loni meziročně vzrostly o čtvrtinu na zhruba 124 miliard korun (4,57 miliardy eur). Provozní zisk (EBITDA) se pak zvýšil o 18 procent na přibližně 44 miliard korun (1,64 miliardy eur). Druhou větví holdingu je společnost EP Power Europe. Zastřešuje těžbu uhlí a výrobu elektřiny. Letos v létě například EPH ovládl německé hnědouhelné doly, které v konsorciu s firmou PPF Investments koupil od švédské společnosti Vattenfall.
Skupina Macquarie je celosvětový poskytovatel bankovních, finančních a poradenských služeb a správy investičních fondů. MIRA je části Macquarie, která spravuje aktiva. MIRA celkem řídí aktiva v hodnotě 92 miliard eur (asi 2,5 bilionu korun) investovaných v portfoliu 130 podniků, asi 300 nemovitostí a 2,8 milionu hektarů zemědělské půdy.