Tempo digitální transformace neustále zrychluje a nově čelí výzvě AI. 5. ročník...

Bank of Japan poprvé od roku 2007 zvyšuje úrokové sazby. Režim záporných úroků končí, posouváme se do pásma 0-0,1 %. Forward guidance k dalšímu vývoji úroků zveřejněna nebyla. Banka pouze uvedla, že s ohledem na aktuální výhled ekonomické aktivity a inflace předpokládá udržení akomodativního charakteru měnové politiky.

Aktuální situace na trhu elektromobilů není ideální. Zejména čínské automobilky začínají výrazně konkurovat těm západním a bez dovozních cel asi evropskou a americkou konkurenci brzy rozdrtí. Na trhu nyní panuje cenová válka, kterou rozpoutaly právě čínské společnosti. Ta tak sráží marže prakticky u všech společností na trhu. Jaká je budoucnost tohoto trhu? A jaký bude vývoj akcií Tesla?

V přípravě na nadcházející Online trading konferenci XTB, která proběhne 23. 3., jsme vyzpovídali řečníky, kteří se této akce zúčastní. V rámci tohoto článku se podíváme, jak tito přední obchodníci české a slovenské scény odpověděli na otázku “Co považujete za klíčové faktory úspěšného tradingu ve Vašem případě?” Zde jsou jejich odpovědi.

Finanční trhy se v době největších problémů a existenční hrozby navracejí ke kořenům bankovnictví, kterými jsou osobní, a ne zrovna férově algoritmické přístupy. Situace připomíná partii, kde na jedné straně stojí Fed, na druhé vystresované private capital firmy a hrací plochou se za veselého smíchu a radosti prohánějí hráči, kteří vsadili na burzovní indexy, technologické firmy a bitcoin.

Růst bitcoinu se zdá jako nezastavitelný. Největší kryptoměna opět stanovila nový rekord a její kapitalizace již dokonce překonala tu u stříbra. Kolikátý je tak bitcoin v žebříčku největších aktiv na světě? A kolik mu zbývá do překonání zlata?

Současná měnověpolitická "sezóna" začala v roce 2022, kdy centrální bankéři v západních vyspělých ekonomikách začali zvyšovat sazby, aby bojovali proti inflaci; trvalo jim několik let, než se dostali tam, kde jsou dnes.  Zda bylo jejich úsilí úspěšné, nám pravděpodobně napoví několik příštích měsíců a další období.

Evropská centrální banka tento týden představila revizi rámce měnové politiky. Ta potvrdila dosavadní nastavení, navíc přinesla opatření, která budou v budoucnu sloužit především v období dalších krizí. Součástí aktualizovaného nastavení bude i „zelená“ měnová politika.

Nedávný vývoj objednávek obráběcích strojů v Japonsku vykresluje pozitivní obrázek výroby v roce 2024. Investoři by se však měli mít na pozoru před nezmapovaným územím, píše analytický tým Fidelity International. 

Meta a její návrat je jedním z nejzajímavějších příběhů minulého i letošního roku. Akcie této společnosti jsou také jednou z nejlepších investic posledních 2 let z celého indexu S&P 500, takže se nemůžeme divit, že je to z investičního hlediska jedna z nejoblíbenějších společností. Co zapříčinilo tento divoký vývoj ceny? A je šance na další růst?

Japonský jen se nyní obchoduje nad hranicí 147 jenů za americký dolar. Už téměř rok trvající pozvolné oslabování jenu by mohlo během dalších měsíců najít konce. Japonský jen výrazně oslaboval v prostředí, kdy většina světových centrálních bank reagovala na růst inflace zvyšováním úrokových sazeb.

Nafta zlevňuje díky lépe zásobenému trhu, zejména v USA opět roste produkce rafinérií. Do konce března by mohl zlevnit i benzín, jehož cena se postupně stabilizuje. Ke konci měsíce by tak ceny nafty i benzínu mohly opět klesnout pod úroveň 38 Kč za litr.

Zelené akcie čelí zvýšenému tlaku už od chvíle, kdy se po příchodu vakcín proti COVIDu zotavily komodity a následně vzrostla inflace na nejvyšší úroveň od 70. let. Letošní rok jim měl přinést úlevu...

Americká centrální banka bude příští týden jednat o sazbách. Šance, že je udrží na momentálních maximech, jasně převažují. Trhy očekávají tento rok tři nebo čtyři snížení. Z našeho pohledu se inflace začíná pohybovat do strany s mírnými výkyvy. Zůstává nad cílem, čímž se tlak na centrální banku zvyšuje. Jerome Powell z našeho pohledu potvrdí scénář, kdy nebude riskovat a se snížením úroků počká na příznivější data.

Americký bankovní sektor se po zhruba roce dostal zpět do hlavních titulků světových finančních médií. Jedná se sice o konkrétní banky, loňská zkušenost nám však říká, že problém jednotlivce se může velmi rychle stát problémem celé skupiny, a v nejhorším případě celého sektoru. Bude tohle scénář amerických bank, který donutí Fed k zásahu? Co by to znamenalo pro akcie a pro ekonomiku?

Cena zemního plynu v posledních letech prochází velmi negativním obdobím. Z maxim z léta roku 2022 hodnota klesla už o více než 80 % a i přes růst posledních dní se zdá, že klesající trend je nezastavitelný. Jak jsme se do této situace dostali? A je šance, že přijde v blízké době konečně obrat?

Meziroční inflace se v únoru dostala na 2 %. Inflační cíl byl dosažen. Přestože se tak může zdát, rozhodně není dobojováno. Inflace by se mohla letos pohybovat v rozmezí 2-3 %, nicméně stále v tolerančním pásmu, kvůli přetrvávajícím inflačním tlakům.

Společnost XTB byla založena přibližně před dvaceti lety a zpočátku fungovala především jako makléř (broker) poskytující možnost obchodovat s kontrakty CFD. V průběhu let však svoji nabídku rozšířila o mnoho nových produktů či služeb v souladu s aktuálními světovými trendy a s poptávkou klientů.

Mohou banky, pojišťovny a další finanční subjekty tak rychle aktualizovat svou stávající bezpečnostní infrastrukturu? Ano, ale pro úspěšné plánování změn bude potřeba rozsáhlá znalost využívaných technologií a obchodních procesů ve finančním sektoru.

I když je evropský akciový trh provázán s globální ekonomikou stejně jako všechny ostatní, nabízí investiční příležitosti, které jinde najdete jen těžko. A zatímco americké indexy se čím dál víc soustřeďují na technologické firmy, Evropa nabízí diverzifikovanější investiční prostředí.