Růst bitcoinu na 100 tisíc dolarů je nevyhnutelný. Od zvolení Donalda Trumpa prezidentem USA již jeho cena vzrostla o více než 40 % na 99 tisíc dolarů. Pokoření milníku v podobě 100 tisíc dolarů tak může přijít možná již dnes. Za raketovým růstem bitcoinu stojí hned několik faktorů, většina však souvisí s Donaldem Trumpem. O jaké se jedná?

Ve středu večer Nvidia zveřejnila své finanční výsledky, které znovu potvrdily její klíčovou roli na trhu a dominantní postavení v oblasti umělé inteligence. Tato americká společnost se v posledních letech stala nejen synonymem pro technologické inovace, ale i hlavním hybatelem zásadních změn v průmyslu. Její výkonnost upoutává pozornost investorů, analytiků i širší odborné veřejnosti – všichni bedlivě sledují každý její krok.

Někteří zástupci ECB vidí vítězství nad inflací už na začátku roku 2025. To podporuje výhled dalšího posunutí úrokových sazeb směrem dolů. České koruně se nedařilo, a to jak proti evropským měnám, tak  proti dolaru. U obou si připsala ztráty. Žádosti o podporu v nezaměstnanosti vyšly téměř shodně s konsenzem. To jen podpořilo měnový pár USDCZK v trendu, který je posledních dnech raketový.

Nedá se nic dělat, ale startupy v pre-seed fázi u nás jen těžko seženou skutečně velké peníze. Vybrat od investorů například pět milionů dolarů pro tak včasnou fázi firmy se v Česku nestává. Jde to spíš v Londýně, anebo ještě lépe ve Spojených státech. České startupy se bohužel musí smířit s nižšími sumami, myslí si Ondřej Zemek, vedoucí advokát právní kanceláře Sparring a host podcastu Startup Kitchen Talk.

Pohonné hmoty v uplynulých 7 dnech trh překvapily. Zatímco průměrná cena za litr benzínu spadla o 2 haléře na 35,72 , tak nafta naopak zdražila. Její cena vzrostla za stejné období o 31 haléřů na 34,57 Kč za litr. Za rozdílným vývojem cen stojí zejména blížící se zima, která zvyšuje poptávku po naftě na topné účely. Podobný vývoj můžeme očekávat i příští týden - ceny benzínu mohou dále stagnovat, nafta naopak může mírně zdražit.

Relativně prázdný ekonomický kalendář bouřlivějšímu obchodování příliš nenahrává. Platí to i pro dluhopisový trh, na kterém se volatilita uklidnila poté, co raketově vystřelila v době kolem amerických prezidentských voleb. Rizika vyšších výnosů však nezmizela. Z posledních cenových pohybů jsme schopni identifikovat, kde se usídlila poptávka, minimálně u delšího konce výnosové křivky.

Vítejte v tržním shrnutí skupiny Roklen, ve kterém tým traderů, ekonomů a analytiků řeší nejen pohyby vybraných měn, ale i další zajímavosti ze světa ekonomiky a financí!

Úterní obchodování na finančních trzích bylo specifické tím, že bylo zpřístupněno obchodování nového nástroje spojeného s nejznámější kryptoměnou. Na technologické burze Nasdaq se začaly obchodovat opce na spotové bitcoinové ETF. Přestože skalní fanoušci bitcoinu nad tímto nástrojem ohrnují nos, cena nejstarší kryptoměny by mohla být vlivem opčních kontraktů vytlačena ještě výš.

Výsledky Nvidie podrobí trhy zkoušce: Hospodářské výsledky společnosti Nvidia za 3. čtvrtletí, které mají být zveřejněny 20. listopadu, budou klíčové pro investiční narativ v oblasti AI. Vzhledem k její obrovské tržní kapitalizaci a vedoucí pozici v oblasti AI mohou tyto výsledky ovlivnit širší tržní sentiment. Index S&P 500 má totiž problém udržet povolební zisky.

Úterní ukrajinský útok na území Ruska včera dopoledne zakýval s finančními trhy. Riziko eskalace konfliktu na Ukrajině a přelití války na západ existuje. Proto dolar reagoval posílením, přestože si své zisky neudržel. Na akciových titulech svítila červená.

Trumpovo vítězství vrací na trhy sebedůvěru: Drtivé vítězství Republikánů v amerických volbách pomohlo trhům zbavit se nejistoty a přineslo optimismus sektorům, jako jsou finanční služby, obrana či malé firmy, ale zejména regionálním bankám.

Brněnský developerský trh čelí paradoxu: rostoucí ceny stavebních materiálů a energií se střetávají s rekordní poptávkou po kvalitním bydlení.  Tomáš Vavřík, CEO DOMOPLANu, v exkluzivním rozhovoru pro Roklen 24 popisuje situaci jako renesanci trhu ovlivněnou nízkou nezaměstnaností a odloženou poptávkou.

Aktuální týden je na data slabý. V pondělí jsme viděli oslabující dolar a americké výnosy, které z původního mírného růstu nakonec obrátily do smíšených čísel. Sentiment volebního vítězství Donalda Trumpa oslabil, ale nezmizí. Trh se postupně začne opět soustředit na to hlavní, což je nastavení americké měnové politiky a její výhled.

Zatímco akciové trhy šplhají na rekordní hodnoty, investoři dychtivě sledují, kam zamíří jejich peníze. Většina z nich věří v nekonečný růst, ale Warren Buffett, ikona investičního světa, sází na opatrnost. Namísto honby za dalšími velkými akvizicemi se soustředí na budování hotovostní rezervy – největší v historii Berkshire Hathaway. Proč právě teď volí tuto strategii a co to znamená pro budoucnost?

Co bychom měli vědět pro další epizody, kdy bude použito QE? Laťka, kdy by měl být tento nástroj použit, by měla být výše, než tomu bylo v minulosti.

Fed put je nikdy explicitně nevyřčený slib americké centrální banky, že nedopustí propad cen akcií. Americké ministerstvo financí potřebuje, aby investoři kupovali dluhopisy, nikoliv akcie. Bude nutno lehce „přitlačit“. Nejjednodušší cesta, jak přinutit manažery kupovat bondy, je shodit jim ceny akcií. Fed put tedy není v zájmu nové administrativy.

Zlato bylo v roce 2024 zatím jedním z nejvýkonnějších aktiv. Co v jeho případě teď sledovat?

Růst bitcoinu je od voleb k nezastavení. Prakticky každý den stanovuje nová maxima, to poslední má hodnotu téměř 93 500 USD. Tato rally se navíc nemusí jen tak zastavit. Do konce roku je reálné pokoření 100 tisíc dolarů, možná i do konce měsíce. Cesta na 250 tisíc tak nemusí mít mnoho překážek. Pro bitcoin je však naprosto klíčový jeden graf.

Má cesta prop trading výzvou pokračuje. V předminulém týdnu jsem se věnoval ropě a forexu a zaznamenal extrémně úspěšné obchody a dosud nejlepší týden v mé výzvě u Fintokei. Ta největší událost pro tradery ale měla teprve přijít. Řeč je samozřejmě o prezidentských volbách v USA. Minulý týden jsem měl tak program jasně stanovený - vydělat co nejvíce peněz na volatilitě během voleb. A to se mi myslím povedlo dokonale.

Americká ekonomika nevysílá signály, kvůli kterým by Fed musel spěchat se snižováním sazeb. Centrální banka očekává, že se inflace bude dál udržitelně posouvat k inflačnímu cíli, byť její cesta nebude přímočará. Některé oblasti inflace si ještě musí projít celkovou normalizací. Trh práce si prošel ochlazením a je ve stavu, kdy není zdrojem výrazných proinflačních rizik.

Americký dolar je omílaným tématem, nicméně zelené bankovky dál trhají rekordy. Dolar včera otestoval hranici 1,0500 EURUSD, a vůči koruně se skoro až s příliš velkou lehkostí dostal nad hranici 24,00 USDCZK. I po včerejší odpolední korekci mazající dolarové zisky má americká měna dostatečnou dynamiku dál pokračovat ve svém dlouhodobějším trendu.

V posledních týdnech se na kryptoměnovém trhu zvyšuje optimismus a investoři sledují, zda Bitcoin a další digitální měny mohou dosáhnout nových cenových rekordů. Co tento růst pohání a co můžeme očekávat do budoucna? V tomto článku se podíváme na hlavní faktory, které ovlivňují trh s kryptoměnami, a co může mít vliv na jejich další vývoj.

Kurz dolaru se postupně blíží k otestování hranice 1,0500 za euro. Proti koruně prolomil úroveň 24,00 a několik haléřů ještě přidal. Proč? A může tento pohyb pokračovat?

Americké výnosy si po včerejším výsledku inflace za říjen prošly poklesem. Klesaly především střední splatnosti reagující na rostoucí pravděpodobnost pokračujícího procesu snižování sazeb Fedu. Mnohem zajímavější byl ale vývoje na dlouhém konci křivky, kde se podepsala znovuotevřená debata o neutrální úrokové sazbě.

Měnový pár EURUSD zůstává pod silným tlakem. I přes mírný pokles v úterní obchodovací den to vypadalo, že obchodníci opouštějí své pozice, a chrání se tak před zprávou ohledně americké inflace. Včerejší cena se tak dopoledne vyvíjela mírně pozitivně po euro, avšak po vyhlášení tempa růstu amerických cen se rychle dostala zpět a pokračovala v trendu směrem dolů. Cena se tak hbitě blíží k zóně 1,0500 EURUSD. Býci nervózně vyhlíží korekci, která by je mohla vysvobodit ze ztrátových pozic.

Vítejte v tržním shrnutí skupiny Roklen, ve kterém tým traderů, ekonomů a analytiků řeší nejen pohyby vybraných měn, ale i další zajímavosti ze světa ekonomiky a financí!

Rizika spojená se změnou klimatu mají dopad na naši společnost, narušují potravinovou bezpečnost, infrastrukturu, vodní systémy a pobřežní oblasti. Zvyšování hladiny moří, rozsáhlé požáry a narušení dodavatelských řetězců vyvolané prudšími a častějšími projevy nepříznivého počasí jsou jen některé příklady těchto rizik, píše analytický tým Invesco.

Ve výzkumu z roku 2019 o zavádění technologií jsme v Invescu zjistili, že státy si často myslí, že jsou pozadu za ostatními institucemi, která vlastní aktiva, co se týče zavádění technologií v jejich vlastních organizacích. Zajímavé je, že to často kontrastovalo s jejich investicemi do technologií. Mnoho fondů tento sektor upřednostňuje a uvědomuje si jeho potenciál pro atraktivní výnosy.

Inflace mívá ke konci roku rostoucí tendenci. To může mít vliv i na rozhodování centrálních bank, které mohou držet sazby na restriktivnějších úrovních po delší dobu. Americký dolar začátkem týdně pokračoval v trendu nabírání zisků. Vůči euru byl ve včerejších odpoledních hodinách nejsilnější od října 2023.

Pár dní dozadu jsme byli svědky jedné z nejvýznamnějších politických událostí tohoto roku – amerických prezidentských voleb, v nichž s přesvědčivým náskokem zvítězil Donald Trump. Jeho dominantní vítězství bylo pro mnohé překvapením a vzhledem k jeho pověsti nepředvídatelného politika představuje určitou nejistotu pro globální dění. Přestože se ujme prezidentského úřadu až v lednu příštího roku, dopad jeho zvolení již nyní významně ovlivňuje světové trhy.

Třetí díl příběhu o kurzovém závazku ČNB.

Vítejte ve světě vyšších úrokových sazeb a výnosů! Přispěje k němu nejen nad očekávání silná americká ekonomika, ale i očekávaná Trumpova politika vyznačující se proinflačními riziky. Medvědí napřímení americké výnosové křivky může pokračovat i se všemi riziky spojenými s tímto pohybem.

Čtyřikrát ročně světové společnosti oznamují své hospodářské výsledky a ani tentokrát tomu nebylo jinak. Nedávno zveřejněné výsledky odhalily, jak si vedly technologičtí giganti jako Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon a Meta. V poslední epizodě série Povídání o trzích se na tyto výsledky zaměřili odborníci z XTB – Jaroslav Brychta, Tomáš Vranka a Marek Nemky, za účasti Petra Horáčka. Jaké závěry přinesla jejich diskuze?

Donald Trump vyhrál prezidentské volby v USA. Ekonomové a investiční manažeři společnosti Fidelity International níže probírají, jaké to pravděpodobně bude mít následky.

Americké volby znamenají obrat jak v politické, tak makroekonomické sféře. V politické spočívá význam v pokusu o zastavení smrtelné spirály válek a nenávisti, po které se vydala celosvětová politika, jejíž stabilita byla narušena pandemickým šokem. V ekonomické sféře znamenají pokus o zvrat negativních trendů, zejména fiskálních, které byly taktéž nastartovány nebo zrychleny v této nešťastné době.

Donald Trump vyhrál. Jak ohrozí vaše portfolio?

Obliba „bubble tea“ v Česku rychle roste a tento trend tak nabízí zajímavé...

Čtvrtek byl dnem rozhodnutí centrálních bank. Naprostá většina z nich doručila očekávané snížení sazeb, na žádná zásadní překvapení tak nedošlo. Komentáře, které zazněly nám pomohou formovat očekávání budoucího postupu. Nejvíce nás přitom zajímají dvě konkrétní centrální banky, ČNB a americký Fed. Co mají aktuálně společného a v čem se výhledově mohou rozejít?

Digitalizace a umělá inteligence přinášejí do vzdělávání jak nové výzvy, tak i obrovské příležitosti. Jak můžeme využít potenciál umělé inteligence, abychom připravili žáky na budoucnost, která je stále více ovlivňována technologiemi? Nejen to se dozvíte ve videorozhovoru s Evou Nečasovou, spoluzakladatelkou iniciativy AI dětem.

Donald Trump bude (opět) prezidentem Spojených států amerických. Poté, co bylo jeho zvolení potvrzeno čísly, se blonďatý státník nechal slyšet, že Amerika sníží daně a bude splácet dluhy. Ještě aby ne. Pan staronový prezident jen zapomněl dodat, že ono splácení bude probíhat prostřednictvím emise nového dluhu. O snižování jeho celkové výše za současné situace, ba dokonce i výhledu, nemůže být řeč.

Každý člověk již zná staronového prezidenta nejsilnější ekonomiky světa. Jaký vliv měl a bude mít Donald Trump na trh? Dolar plošně posílil, euro si prošlo tvrdým výprodejem a výprodejní tlak jsme viděli i a koruně.

Vítejte v tržním shrnutí skupiny Roklen, ve kterém tým traderů, ekonomů a analytiků řeší nejen pohyby vybraných měn, ale i další zajímavosti ze světa ekonomiky a financí!

Japonci tvoří podstatnou část klientely ve Fintokei. Z jejich dat navíc vyplývá, že japonský styl obchodování se od evropského přístupu dost liší. A jsou to právě tyto rozdíly, které stojí za to zmapovat.

Náš zdravotní systém potřebuje změnit své myšlenkové nastavení. Jedině tak budou jeho aktéři chápat přínos technologií a začnou je vyžadovat. Například startup Aireen využívá AI pro detekci degenerativní onemocnění vyšetřením oční sítnice. Jiří Kuchyňa, šéf Aireen nám poskytl videorozhovor v rámci konference AI Helps & Health Stage v září na Pražském hradě.

Donald Trump se nyní blíží k hranici 270 volitelů a vyhraje tak americké volby. Zároveň republikáni ovládli z většiny senát a v tuto chvíli mají navrch i ve Sněmovně reprezentantů. Vypadá to tedy, že republikáni vyhrají na plné čáře. Budoucí americký prezident se dnes ráno prohlásil za vítěze.

Američané v prezidentské volbě dovolili. Teď probíhá sčítání hlasů, které naznačuje rostoucí šance staronového prezidenta Donalda Trumpa. A trhy na to reagují.

Jak mohou tyto zásadně odlišné politické strategie ovlivnit trhy s měnami, komoditami nebo akciemi? A jak mohou investoři využít očekávané tržní změny? V tomto článku se podíváme na hlavní tržní dopady, které můžeme očekávat, a také na potenciální strategie, jak se na toto období volatility připravit.

Jak přemýšlet o Trumpově politice? Jde o daně a cla.

Před americkými volbami, které jsou považovány za značně rizikovou událost a mohou vyvolat tržní reakci, pokračuje rekordní vzestup zlata. Na deeskalaci na Středním východě zlato nereaguje, z čehož lze usuzovat, že jeho posilování vnímají investoři čím dál víc jako zajištění proti americkým volbám. Záleží na výsledku, ale je zde zvýšené riziko, že po volbách dojde ke korekci o 100+ USD.

Jsme svědky rarity: Fed zahajující cyklus uvolňování během dvou předvolebních měsíců. Mohl by to být ideální recept pro riziková aktiva?